从“互联网+”开始挖掘新概念 汽车行业站上投资风口

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忽如一夜春风来,前些年还在媒体、市场观察者、众多投资者眼中的“夕阳产业”,如今似乎正驶向风光无限——这就是现今国内证券市场上的汽车行业,一个常常被众多新概念笼罩着的投资标的群。

这一路走来,投资证券市场,就会发现市场上的投资概念(热点)不断发生着轮换和变化,尤其是今年的变化速度更加快速。

从“互联网+”开始,汽车行业开始不折不扣地进入市场观察者的视线中。从投资逻辑上来说,“互联网+”的运用目前在实体各行各业都或多或少有一些表现,如在商业领域,普通消费者看得见、摸得着的原实体业态转型为线上、线下共生模式比比皆是。在工业互联网+领域,包括国内的汽车行业相较商业,实体方面并没有让公众感觉到那么明显的变化,但是,其先进性不容置疑,其今后蕴含的爆发潜力让人感到更有看点,因此,这条投资主线理所当然被投资人相中。

当人们把注意力普遍集中在这一块时,投资市场上的热点又发生了变异,人们开始追逐起“物联网”概念来了,当然,这一块最有发言权的当是物流行业,但偏偏“车联网”概念成了物联网中的细分龙头概念,而车联网又和汽车行业密不可分。如此,汽车行业的标的又进入了市场人士的视野。

当人们的视线集中在物联网、车联网概念上时,重要的“工业4.0”“智能制造”概念又出现在投资者眼前,汽车工业是集先进制造业大成者,这些概念的传递离不开汽车行业的参与,直到万亿元规模的汽车后市场挖潜,乃至以后的碳纤维新材料应用、特斯拉新能源车、新能源充电设施推广、无人驾驶科技应用、“黑科技”等概念,均和汽车行业相关。今年的一条国企改革的投资主线,也和汽车行业息息相关。

 

 

可见,一路走来,汽车行业可以说是最有持续性热点题材的板块之一,这种题材的持续性远远超过了一般的投资标的群。甚至到了倡导价值投资,重视市盈率、现金回报的时候,汽车行业板块中的很多标的都具备了这样的实力。例如,由于今年经济弱复苏带来盈利弱改善,投资市场上利率的普遍下降和证券市场相对平稳,使人们对股息有了新的认识,根据2015 年年报利润分配预案,对应近期的股票收盘价,有近20只高股息率汽车股。其中的一些龙头品种,其股息率已经远远跑赢了银行理财产品。而一些上市车企和零部件企业的成长性也值得肯定,多年来一直给予股东丰厚的回报。

证券市场的反应往往有预期作用,一些标的在实体经济方面尚未有比较大的动作,虚拟经济方面却提前发出了信号。要知道,市场的主导资金表现往往是最聪明的,那么,是什么力量导致了市场投资偏好的变化?不得不说的是,从夕阳产业到风光无限,“产业转型”为汽车行业的“咸鱼翻身”起到了决定性的作用。

笔者要说的是,汽车行业之所以能够成为这样的“新宠”,关键是行业本身有发展机遇,而其中的一些优秀车企、零部件企业也乘势抓住机遇实实在在地进行了产业转型升级。可以毫不夸张地说,整个汽车行业的这种转型升级,远远超过其他重资产行业。

试想一下,如果今天还是大量的传统车企为主导,生产一些一成不变的车,没有如今在车企中正在大力推行的新能源、高科技配置和车联网的广泛应用,没有车企正在研发的智能科技、无人驾驶技术等,这个行业仍将是死水一潭。在证券市场上也不可能风头正劲,其投资地位极有可能让位于其他重资产行业。

反过来,正是由于汽车行业的积极应对行动,很多车企的主动转型升级,才能在“L”型经济走势中,让汽车行业整体表现亮眼,一些表现优良的上市车企、零部件企业绩优股成为投资者眼中的香饽饽。

当然,行业中也存在着良莠不齐的现象,一些车企转型过程中发生了决策失误,导致利润连年亏损,有的车企甚至上市以来从来未分过红。但这并不妨碍行业整体在相对弱势的国内经济中表现相对出色,也不妨碍其中的一些优秀企业成为很好的投资标的。

风来了,只要站住风口,都能飘上一阵子。汽车行业如今是否正站在风口?从资本证券市场的反应来看,频频和热点相关、保持成长性的上市车企、零部件企业无疑是站上了风口,那么,实体方面比今天更好的长远好景也许很快就会到来。只是,机会是永远留给那些有所准备的人。(此文并非股票推荐)

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