2016年上半年进口车市场持续低迷 平行进口车逆势上扬

    在日前召开的2016中国汽车市场发展趋势论坛上，国机汽车（600335）股份有限公司市场营销部高级经理王存表示，今年上半年进口车市场和超豪华车市场的表现与整个汽车市场的大势相悖，进口车市场表现低迷，销量同比下滑9.35%，超豪华车的销量下滑超过20%，只有平行进口车市场实现逆势上扬。 
    日前，中国汽车工业协会发布上半年汽车产销数据，数据显示，上半年汽车产销分别完成1289.2万辆和1283万辆，比上年同期分别增长6.5%和8.1%，高于上年同期3.9和6.7个百分点。其中，SUV和新能源汽车保持着高增速。 
    不过，在7月13日举办的2016中国汽车市场发展趋势论坛上，国机汽车股份有限公司市场营销部高级经理王存给出的数据显示，今年上半年进口车市场和超豪华车市场的表现却与整个汽车市场的大势相悖，进口车市场表现低迷，销量同比下滑9.35%，超豪华车的销量下滑超过20%。 
    进口车市场受国产化影响大 
    中国进口汽车市场数据库的统计数据显示，今年1~5月，累计进口汽车38.4万辆，同比下滑12.3%。 
    "从去年一季度开始到今年上半年结束，连续六个季度都出现了进口车供给的下滑"，王存指出，与2011~2012年的进口车市场去库存相比，今年的进口车库存量积累更多，所以连续六个季度都在去库存，市场延续了2015年的调整态势，但他预计下半年不会出现更加剧烈的调整。 
    从进口车市场终端销量来看，上半年进口车销量下滑但降幅有所收窄。数据显示，今年 1~6月进口汽车销售42.1万辆，同比下滑9.35%，相比2015年降幅收窄11.25个百分点。 
    对于销量降幅的收窄，王存认为，看起来是市场有一定好转，但更多的是因为经销商在半年考核时为了拿到厂家的销售返点而进行冲量，所以他认为市场形势还是比较严峻。这一点从进口车行业库存数据也可以看出，上半年进口车行业库存一直维持高位，4月的行业库存深度达到了4.9个月，5月行业库存深度为4.36个月，显示出库存压力巨大，而且今年上半年价格优惠幅度仍在加大，也反映出终端市场的供大于求。 
    王存认为，进口车市场的低迷，一方面原因是随着中国经济发展步入 "新常态"，进口汽车市场加速回归理性，逐步贴近真实需求；另一方面是进口车型国产化带来的持续影响。他指出，2015年有4%的市场销量已经国产，今年上半年继续有进口车型实现国产化，比较有代表性的是凯迪拉克SRX，他预计全年进口车国产对整个进口车市场将带来同比约5.3%的下滑。虽然2016年引进的进口新产品不少，但这些新车型主要以 "市场补充"为主，呈现个性化、时尚化、小众化等特点，对于弥补车型国产化产生的销量下滑来说，效果十分有限。 
    品牌调整深化 三大车型进口量同降 
    数据显示，今年1~6月，宝马和奔驰稳居进口量前两名，同比增速分别为9.6%和9%，市场表现优于进口车的整体市场。雷克萨斯的进口量排在第三位，较上年同期大幅提升了49.3%。 
    王存指出，各品牌的调整在继续深化。他分析指出，雷克萨斯的车型调整明显且见效快，曾经的最热销主力车型是ES350，经过调整把排量调低，开始使用2.0L的发动机，所以带来了品牌的高速增长。斯巴鲁今年上半年的进口量同比增长了90%，这并不代表斯巴鲁的需求增长有多快，而是由于其对市场的反映能快速调整。 
    从终端销量的排名来看，宝马、奔驰和雷克萨斯位居前三，保时捷、大众、奥迪和斯巴鲁排名有所提升。 
    从车型来看，乘用车的三大车型也呈现出全面调整态势。今年1~5月，进口乘用车38万辆，同比下滑12.5%。分车型看，轿车、SUV和MPV的进口量均出现下滑，车型结构出现调整。不过，SUV的主体地位仍十分稳固，1~5月，SUV 的进口量同比下滑15.8%，但进口 SUV占乘用车进口量的61.5%；轿车进口量调整最小，同比下滑2.2%，占进口乘用车的35.1%；MPV调整幅度最大，进口量同比下滑36.5%，占进口乘用车总量的3.3%。 
    从进口车的排量来看，排量结构在继续下移。统计显示，3.0L以下车型进口份额达到92.1%，与2015年全年相比下降1.0%；受购置税政策影响，1.5~2.0L排量区间挤压了2.0~2.5L排量区间的份额，以44.0%的份额处于第一大排量区间。 
    平行进口车市场高速增长 
    2016年，商务部印发 《关于支持自由贸易试验区创新发展的意见》、 《商务部等8部门关于促进汽车平行进口试点的若干意见》，支持自贸试验区开展汽车平行进口；认监委发布《关于自贸区平行进口汽车CCC认证改革试点措施的公告》支持自贸试验区开展汽车平行进口，简化平行进口车准入政策；工信部发布《关于开展放宽皮卡车进城限制试点 促进皮卡车消费的通知》；中国质量认证中心 (CQC)发布 《平行进口汽车认证管理要求 (试行)》。在一系列利好政策带动下，平行进口汽车市场高速增长，今年上半年月，平行进口汽车54548辆，同比增长9.15%，较进口车市场12.3%的下滑，平行进口市场远高于市场整体情况。 
    上半年，平行进口车占进口汽车市场的11.2%。从平行进口车的车型来看，SUV是绝对主力，始终保持着近九成的市场份额。在今年上半年平行进口前十大车型中，SUV占8辆，也是最主要的车型，其中PRADO2700、PRADO4000的平行进口量是正常进口的3倍以上。今年上半年，丰田、路虎、奔驰为平行进口的前三品牌，份额占平行进口总量的81%。 
    王存指出，从今年上半年的情况来看，平行进口车市场也发生了一些变化，进口的宝马X3、宝马X4，以及进口途观、铃木的小型车也都出现在了平行进口车市场中，平行进口车正在从大型车向小型或便宜一些的车型转变。 
    从平行进口车的港口分布来看，也与整个大趋势有所不同。天津港（600717）作为传统的平行进口汽车港口，优势明显。2015全年，天津港占平行进口总量的72.76%。2016年上半年，天津港占平行进口总量的51.72%，虽然进口量较上年同期有所增长，但份额明显下降。天津港爆炸后，其进口量被其他港口分摊，传统中规车进口的三大港口为天津、上海和广州。而平行进口车的港口分布有所不同，今年上半年，以青岛、大连为代表的非自贸区口岸平行进口量明显增加。 
    从平行进口车的进口商情况看，1~6月，共58家进口商有平行进口记录，其中进口量1000辆以上的进口商9家，共进口35662辆。前15位进口商进口平行进口汽车38829辆，集中度为90.4%，集中度较2015年的80.1%提升明显。 
    "下半年对经济来说是企稳，对进口车市场来说还是去库存"，王存分析指出，2016年进口车市场还是会有个位数的下滑。对于逆势增长的平行进口车市场，王存指出，近期利好政策多，未来平行进口车占进口车总量的份额会提升至15%。但是，随着进口车型的国产化，平行进口车 "价格差"的优势会被减弱，从中长期来看，平行进口车占进口车整体的市场份额会下降至7%左右。