GEO集奥聚合发布《2016二手车市场洞察报告》 附下载

GEO 集奥聚合《2016二手车市场洞察报告》目录：

• 二手车市场发展概览
• 二手车用户的画像
• ToC交易模式下的二手车电商分析
• ToB交易模式下的二手车电商分析
• 二手车资讯类服务分析
• 崛起的二手车金融

报告摘要：

1）车易拍在ToB类二手车网站中表现优异。车易拍致力线上，官网访问优于优信拍，车易拍搜索量占比最高ToB类二手车网站用户在周一周二的访问热情要高于其他，在工作时段活跃度高，符合企业员工工作性质，ToB类用户访问深度优于ToC类，车易拍表现优异，天天拍车处于广告推广期，新增用户占比高；优信拍的回访用户占比最高，其次是车易拍

2）优信拍、车易拍APP表现不相伯仲。优信拍APP用户活跃优于车易拍ToB类APP，在日间工作时段活跃度高ToB类APP的留存率整体要高于ToC类，其中车易拍的留存率最高，优信拍和车易拍重合度不高，用户相对稳定

3）优信二手车及瓜子二手车在PC端处于前列，每天12时和17时为网站使用高峰。官网流量在12月迎来爆发，优信流量第一、瓜子紧随其后势头正猛，两者竞争激烈，2016年Q1中瓜子二手车搜索词占比最高，广告投放奏效，瓜子二手车网站工作日用户活跃高于周末，优信则相反；瓜子二手车周访问天数最高，优信及瓜子最具竞争优势，其他ToC网站大部分流失用户去向均为以上两家，两者用户之间也存在相互流动。

4）瓜子二手车移网优势明显，人人车也表现不俗。用户活跃度中瓜子二手车位列第一，人人车紧追ToC类APP使用在白天更为活跃，瓜子二手车留存度高重合度情况不同于PC端，瓜子与人人车间竞争度更高。

5）搜狐二手车及二手车之家网站表现相对较好 搜狐二手车官网活跃度突出二手车之家搜索占比最高?即使是二手车资讯类，其工作日活跃度仍高于周末?搜狐二手车较其他网站在10点有明显高峰，或为发文集中时点?资讯类网站用户粘性高?搜狐二手车及二手车之家回访用户占比高

6）二手车之家在移网端表现突出 二手车之家APP用户活跃度最高?APP活跃度峰值出现在午休时段及每天下午的16点左右二手车之家用户留存情况最优二手车之家和易车二手车的用户争夺激烈。

2016二手车市场洞察报告，集奥聚合-中国领先的第三方数据整合和场景化应用平台

二手车市场发展概览

激活市场，盘活存量，二手车市场迎来利好政策

2011-2015年二手车交易量，“限迁令”解禁点燃二手车市场热情

线下渠道仍是二手车交易的主流

二手车电商四大风口助力市场发展

二手车电商平台的模式划分

• ToC交易模式：平台将二手车直接卖给个人，车源可以来自个人或企业，交易时由买卖双方协商，交易达成后分别向买卖双方收取一定比例的佣金。
• ToB交易模式：ToB交易服务型平台多以在线竞拍模式为主，通过向车主抽取佣金的方式获取收入。在线拍卖公司通过在线拍卖系统进行竞拍，不仅降低了交易成本也提高了交易效率。
• 资讯模式：是二手车交易主体的信息发布平台，平台提供车源发布和展示，搜索比价，网上店铺，营销推广等功能和服务，二手车的供给和需求通过这一类型的平台实现初步匹配。

二手车用户的画像

二手车六类典型用户

• 新手上路怕磕碰：新司机自身驾驶经验不足，容易造成磕碰，二手车价钱不高，5万以下是初驾人员的首选。
• 担心新车掉价快：汽车和房子不一样，车属于易耗的消费品，二手车保值率更高，价格跌幅空间有限。
• 公车选择二手车：汽车对于企业是必不可少的，因此价格相对较低、性能却依旧很好的二手汽车成了这个群体的第一选择。
• 新车跑业务浪费：对于销售人员来说，跑业务急需代步工具，新车对于一般人员来说价格高，二手车最为合适。
• 玩车族：玩车族痴迷于各种好车，而二手车市场的高档品牌成为他们的关注焦点，跟新车相比，这些车的价格相对便宜。
• 有经验的用户：驾驶经验丰富的司机会总换车，这类消费人群属于内行，所以一般不会买到事故车、黑车等等。

男性主导二手车市场

男性爱车是与生俱来的本性，不论是新车用户还是二手车用户比例均高于女性。与更注重车辆实用性的男性群体相比，女性往往更倾向于新车。GEO数据显示，敢于尝新的年轻群体更容易接受网络购车，其中25-34岁人群占比接近一半。

华东地区二手车交易量旺盛

从地理位置来看，经济发达地区的二手车市场较为活跃，华东地区二手车交易量占比最高，达到32.4%，其次是中南地区为20.0%。

成交车龄集中在3-6年，轿车是交易主力

二手车成交价多集中在3万以下

二手车交易目前仍主要集中在线下，交易量排名前十的二手车中，多款车辆最高报价不超过10万元，整体拉低了二手车市场的交易价格。有43.7%的二手车成交价低于3万元，成交价格总体呈现价格越高，成交量越低的分布。

二手车电商市场相比传统二手车市场定位高端

线上二手车电商市场发展相对较晚，主要以基本型乘用车、SUV、MPV车型为主，相对传统二手车市场定位相对高端。二手车用户偏爱德系的中大型车，其中宝马3系最受欢迎，其次是奥迪A6L；大众进入我国市场较早，认知度、保值率较高，此次有7款车型入围TOP25。

二手车最受欢迎颜色TOP10，“黑”为用户最喜欢的二手车颜色

二手车用户担忧因素TOP5，信息不对称抑制用户购买欲望

消费者在购买二手汽车的过程中最担心的就是车辆实际状况，因为买方和卖方的信息存在不对称，这也在需求端制约了二手车市场的发展，未来随着二手车评估体系进一步标准化和法律法规的不断完善，二手车市场将迎来爆发。

二手车用户关注因素TOP5，价格、品牌等因素影响用户购买行为

汽车价格的高低对于用户是否购买至关重要，用户关注比例高达67.7%，其次是汽车的品牌，认知度高的品牌更容易得到消费者的亲睐。汽车的年限、油耗和安全性关系到汽车的使用寿命，所以用户也很关注。

小结

ToC交易模式下的二手车电商分析

ToC型模式分析

车主通过线上平台发布二手车信息，平台帮助车主寻找买家并给出专业评估，而买方则可以在该平台上获取车辆信息，并可通过线下连锁店进行进一步咨询。交易时由买卖双方协商，交易达成后分别向买卖双方收取一定比例的佣金。

二手车官网流量（ToC）

经历了2015上半年的蓄势，ToC类网站在2015年下半年迎来爆发，每年12月是二手车销售的旺季，二手车官网流量也迎来峰值；瓜子二手车自成立以来就紧追猛赶，2016年3月其官网访问量创新高，未来增长态势依旧。

关键词搜索占比（ToC）

2016年第一季度，搜索瓜子二手车的用户最多，其次是人人车，优信二手车排名第三。汽车政策上的宽松和“互联 网+”战略的深入使二手车电商竞争趋于白热化，人人车预计将拿出5亿元用于广告投放，瓜子二手车宣称也将拿出10亿元做品牌推广，重金投入的最终目的只有 一个——扩大品牌影响力，积累更多的用户。

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