汽车后市场四大风口：维修保养 汽车金融 汽车保险 汽车改装

纵观上半年后市场的发展，最火热的莫过于维修保养、汽车金融、汽车保险、汽车改装这四个领域。在新政的支撑下，一些领域竞争激烈，不少“闯入者”争相布局。同时，一些传统经营主体如车企、经销商、银行、保险公司等也积极地转型创新，通过与新兴企业的合作来达到资源互通的目的，增强自身的竞争力。可以预见，下半年以上四个领域还将持续发酵，发展空间将进一步提升。

维修保养：新政难推发力线下

政策：《机动车维修管理规定》、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》

新入者：出行平台

标志事件：

1、典典养车、TT快车、e保养做直营店

2、滴滴出行、优步布局维修保养

3、阿里汽车吸引后市场门店入驻天猫

今年1月1日起，《机动车维修管理规定》正式落地，废除了“车辆在质保期内都必须在4S店维修保养”的霸王条款。这意味着消费者今后不用再受限于经销商，可以完全自主地选择维修店；4S店不能再强制消费者购买原厂配件，车主可以自己购买配件进行更换，且4S店或厂家不能以此为借口推卸责任。而同日落地的《汽车维修技术信息公开实施管理办法》，则要求“自2016年1月1日，明确汽车生产者应采用网上信息公开方式，公开所售车型的维修技术信息”。但就目前来看，这两项政策落地情况尚存疑问。今年3月，媒体对部分车企、经销商采访显示，维修信息公开依然难以推进，车辆在质保期内必须在4S店维修保养等现象依然存在，破除垄断尚需时间。

目前，后市场在实际服务中一直存在标准化、专业化、透明化不足等问题，这不仅为后市场维保企业带来挑战，也为其带来了突出重围的机遇。早在年初预测2016年的发展趋势时，不少业内人士都表示，连锁化将成为后市场维保企业的发展方向，甚至是2016年的最大风口。中驰车福副总裁刘超表示，对汽修终端来讲，未来的核心是规范化、专业化、品牌化，只有这样才能得到车主信任，让独立店面走向连锁化。而上半年博世、辉门等国际零部件公司也都在中国布局快修连锁，意图用标准化、专业化的管理提高门店的盈利能力。

对于后市场O2O上门维保企业来说，经历了之前的“资本寒冬”后，前期拥有巨大客户量的博湃养车不幸在上半年正式宣布倒闭，而活下来的企业则整体进一步转型，且在今年上半年不约而同地选择做“重”——开设直营店，并已稍有成效。

除了博湃养车以外，去年已有e洗车、功夫洗车、云洗车、嘀嗒洗车、车8等公司关闭相关业务或倒闭。商业模式和盈利方向不明确、同类竞争过于严重且易于复制，是这些企业倒下的主要原因。

对于后市场O2O上门维保企业转开直营店，e保养创始人高峰表示，O2O创业既要创新线上集客手段，更应重视线下服务。汽车后市场的维修保养工作都是在线下完成，上门或者到店只是手段，对于用户来说，专业的技能、透明的服务、标准化的流程、合理的价格才是最重要的。

从线上走到线下，后市场O2O维保企业对线下服务更有把控力。但另一方面，熟于线上、疏于线下的他们如何在“线上直营店”中增强自身竞争力，也是未来发展必须思考和调整的。有业内人士指出，汽车后市场必须回归本质，需要先做强线下，再做好线上。没有线下终端支撑的O2O项目是“纸老虎”，不能将服务项目和流程标准化，而没有线上平台的实体终端则无法提升运营效率。只有能够自负盈亏，同时保证自我造血能力，企业才能够长远发展。

除此之外，上半年出行平台也开始发力后市场维修保养领域。滴滴驿站开始提供钣喷服务；优步与润滑油品牌嘉实多对外宣布达成战略合作。易观智库高级分析师张旭认为，出行平台积累了较大数量的车主，几乎每一位车主对后服务都有一定需求，通过向平台上的车主提供一些后服务，出行平台将能提升车主在平台上的留存率。目前来看，出行平台并没有把后市场作为主要盈利点，未来应该也不会贸然加大投入力度。

汽车保险：费改落地竞争加剧

政策：《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》

新入者：UBI车险公司、车联网设备售卖公司

标志事件：

1、6月底实施全国车险费改

2、保监会发函要求暂停使用商业车险费改条款

去年6月1日，商业车险条款费率管理制度改革(以下简称“车险费改”)试点工作正式启动，黑龙江、山东等首批6个试点地区试行车险费改。去年10月，保监会对外正式公布了《关于深化保险中介市场改革的意见》。今年1月1日，保监会再发12个地区第二批试点工作的通知。5月31日，保监会连发6道监管函，点名6家试点财险公司，要求暂停使用商业车险费改条款。6月底，第三批试点地区商业车险费改将全面推行。

上半年，汽车保险市场在新政全面推广落地的大背景下，原有的市场格局正发生改变，也让更多消费者尝到了甜头。同时，由于车险费改将对保险公司的资金实力要求越来越高，今年下半年，保险公司间的竞争也将更加激烈，对中小公司而言，则可能要更加艰难地寻找投资。与自动定价项目有关的相关企业、互联网平台企业、保险外包服务商这三类企业也在2016年上半年获得了更大发展。平安产险汽车意外险理赔部总经理林晟表示，今后险企的车险业务应该“走出去”，与后市场中最好的服务供应商跨界联合，并通过移动互联技术的应用，给车主提供生态化、平台化、贯穿汽车消费全生命周期的全场景服务。

据保监会统计，商业车险费改初见成效，消费者保费支出下降。截至4月末，试点地区车均保费同比下降6.8%，保险覆盖面扩大，保险保障程度提升，试点地区消费者平均购买的第三者责任险赔偿额度从41.9万元提高到48.8万元，使得保险公司经营效益有所改善，已有13家保险公司在当月实现车险承保盈利。

不少业内人士认为，车险费改后，基于用户行为数据的UBI车险可以开发多样化、针对不同人群的车险产品，满足不同客户的需求，其将为中国车险行业长期亏损的现状带来转机，并很可能成为车险行业下一个风口。

汽车改装：目录出台4S店介入

政策：《中国汽车改装标准目录》

新入者：4S店

标志事件：

1、4S店做汽车改装业务

2、《中国汽车改装标准目录》出台

随着我国汽车保有量的增长，汽车已经成为不少家庭的必备品，大家对汽车的个性要求也越来越凸显，更多的人开始尝试汽车改装。

近日，全国工商联汽摩配商会改装委员会正式发布了《中国汽车改装标准目录》，目录包括了汽车外包围、音响、踏板等在内的16项标准，使汽车改装再次成为车主关注的热点。尽管《机动车改装管理办法》在上半年依然没有要出台的迹象，但是目录的出台也将对下半年汽车改装业的发展产生不小的促进作用。

随着经销商新车盈利的逐渐摊薄，后市场已经成为主要盈利点。上半年，越来越多的行业会议都在探讨经销商经营汽车改装业务这一话题。而一些眼光超前、敢于尝试的4S店已经开始经营改装、精装业务，从“低配升高配”到“私人订制”，从外观到内饰，从功能到性能，逐步形成了一条差异化的业务增值链。与经营汽车用品不同，个性化改装在功能定位上要远高于汽车用品，它不再是一个附送品，而具有更高的附加值，完全是一个独立的业务模块。

4S店做改装有得天独厚的优势，其具备更强的专业素质，比如没有改的那部分车出问题也需要维修，4S店在这方面会帮助车主更容易解决问题。而如果经营得当，汽车改装业务也将为4S店带来丰厚的利润。

目前，国内对外公开明确宣布有改装资质的4S店在整个市场中占比不超过10％，且这部分多是厂家授权的改装4S店；没有宣布但实际上介入改装业务的4S店占比超过30％，这一部分多是4S店投资人注册独立公司，在4S店附近开设汽车改装工坊，将在4S店有改装需求的车主推荐到此；涉及车内升级套件或做不影响外观的改装业务的4S店占比不超过60％。可见目前只有很少一部分4S店会对外明确宣称自身可做汽车改装业务，因此这项业务还需要在政策明朗化后才会迎来大发展。

汽车金融：多方布局渠道下沉

政策：《关于加快融资租赁业发展的指导意见》、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》

新入者：互联网企业、汽车电商

标志事件：

1、滴滴出行成立公司涉足汽车金融

2、京东金融战略投资互联网金融公司美利金融

3、多家经销商集团出资组建电商平台汽车街加速布局汽车金融

4、车国O2O公共平台网点进一步下沉三四线城市

据了解，汽车金融主要包括针对购车客户的零售业务，以及针对经销商的库存融资业务两部分。统计数据显示，截至2015年底，我国汽车消费信贷规模超过7000亿元，而汽车金融渗透率为27%，二手车金融渗透率不到10%，与发达国家相比相去甚远。欧美日的汽车金融渗透率已超过70%，其中汽车融资租赁等业务更是高达50%以上，而在中国这一业务尚不及2%。与成熟市场汽车金融利润贡献率超过20%，金融服务已实现汽车产业生产、销售、售后环节的全覆盖相比，国内的汽车金融服务仍处于初级发展阶段，融资租赁、二手车、美容改装等利润较高的业务尚在起步阶段，金融业务利润贡献偏低，不足10%。

随着汽车市场销量增幅收窄，消费者贷款购车比例逐年增长，不少业内人士均认为汽车金融将在拉动汽车业发展方面发挥重要力量。而在一些上半年举办的汽车金融行业会上，将2016年定义为汽车金融元年的声音也不绝于耳。在此背景下，汽车金融市场焕发出蓬勃生机，且在上半年继续迎来越来越多的竞争者在此布局。

1月26日，滴滴出行与招商银行达成战略合作，未来双方将在资本、绑卡支付、金融、服务和市场营销等方面展开全方位合作。3月28日，滴滴出行于上海成立“众富融资租赁(上海)有限公司”，正式涉足汽车金融领域。4月6日，京东金融战略投资互联网消费金融公司美利金融，双方在二手车消费金融领域将展开深入合作。6月中旬，易车旗下的易鑫资本也宣布将在未来12个月里拿出至少100亿来做二手车库存融资。而阿里汽车事业部总经理王立成也在上半年公开表示，现在售车不易，但是金融产品非常好卖，因而已开始大规模布局汽车金融。

从今年开始，业内对汽车金融的关注度直线上升。有人如此描述到，汽车巨头布局多年的汽车金融领域，如今迎来了新一波“脚踩互联网祥云”的竞争者，成为了从厂商到经销商，再到汽车金融公司、银行、保险公司等争相抢夺的香饽饽。

除了各方纷纷抢占汽车金融市场以外，今年上半年还呈现出汽车金融渠道下沉的趋势。随着中国汽车市场的不断下沉，汽车金融也要相应地下沉到三四线城市，甚至是四五线城市。车国O2O公共平台就公开表示，网点将进一步下沉到三四线城市。

业内人士分析指出，在三四线城市和农村市场这些互联网触及不深的地方，对于只布局了线上的阿里等互联网公司们而言，移动互联网的优势可能就变成了劣势。在这些地区，经销商对地方性银行和国有银行分、支行的汽车金融业务的支持力度普遍超过一线城市。下半年，伴随着汽车金融的渠道下沉，这些经营主体也将可能进一步获利。